咨询热线:0579-85576609 / 0579-85576606

服务领域

一名理财顾问的工作主要包括:
与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;
指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。
针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。
及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。


一名?#21028;?#30340;理财顾问应该具有何种特性:
身兼多能的金融通才 一个?#21028;?#30340;理财顾问,不仅应该熟悉金融产品,还要熟悉各种投资工具和产品,如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等,以及对相关法规的掌握、运用,只有具备相当的专业知识和敏锐的洞察力,且将自己所学所知不断更新,才能为客户提供有价值的资讯。
强势的专业背景
?#21028;?#30340;理财顾问身后,应该有强大的数据、政策平台作为支持、以确保为客户所制订的方案规避可能出现的风险。
?#24049;?#30340;职业素质
具有?#24049;?#30340;信誉,一切以客户为先,严守客户资?#31995;?#38544;私性和保密性。


理财顾问的职责简单来说分为以?#24405;?#28857;:
1.对客户进行全面的资金情况测评。
2.分析客户的资金状况。
3.?#39029;?#36164;金缺口。
4.制订合理的资金分配方案,并根据个人不同的成长阶段、风?#25484;?#22909;,为客户推荐投资方向。
捕鱼大师 下载 bbin电子游戏官方网站 有哪些好的彩票平台 新世界棋牌平台下载 快速时时计划网 浙江体彩6+1机选 体彩让分胜负怎么玩 河北时时平台哪个好 11选5购彩微信群 五分彩怎么选号 体云南时时开奖结果 云南11选5app下载 江苏时时号码走势图 大乐透中奖是否看顺序 河北时时平台下载 上海十一选五走势一定牛 重庆老时时360